영업 관리

AI 의도 점수

모든 리드에 자동 점수(0-100)가 매겨지며, 고의도 리드는 녹색, 중간은 노란색, 낮음은 회색으로 표시됩니다. 영업 담당자는 고점수 리드를 우선 처리하여 어떤 고가치 문의도 놓치지 않습니다.

스마트 귀속 + 폴백 수령

리드가 입력되면 AI가 규칙에 따라 자동 점수(0-100)를 매기고 귀속을 시도합니다; 자동 귀속이 불가능한 메시지는 '미배정 수신함'으로 들어가 관리자가 원클릭으로 수령·지정·재지정하며, 배정 결과가 실시간으로 담당자에게 알림됩니다.

칸반 보드

5단계(신규 문의→팔로우업→견적→수주→유실), 드래그로 진행합니다. 각 상업 기회 카드는 의사결정에 필요한 정보만 표시: 고객 회사, 금액, 마지막 팔로우업 이후 일수(>3일 주황, >7일 적색); 수주/유실 시간과 유실 사유가 자동 기록되고, 성사 확률은 AI가 직접 읽고 씁니다. 클릭하여 상세 페이지로 이동하면 대화 타임라인 + AI 사이드바(고객 핵심 니즈, 예산 범위, 권장 다음 단계 자동 추출).

상업 기회 상세 페이지

세 개 영역:

• 상업 기회 정보(단계, 금액, 예상 성과일, 경쟁사, 제품 명세)
• 대화 타임라인(모든 채널 메시지가 시간순 배열, 각 채널 아이콘)
• AI 사이드바(자동 추출: 고객 핵심 니즈, 예산 범위, 의사결정자, 경쟁사 성향, 권장 다음 액션)

AI 자동 진행

영업 담당자가 AI 제안 카드를 채택하면 시스템이 자동으로 팔로우업 작업을 생성하거나 상업 기회 단계를 진행시켜 수동 작업이 필요 없습니다.

상업 기회 건강도 점수

0-100점, 커뮤니케이션 빈도, 감성 추세, 단계 체류, 주도 비율, 금액 5개 차원으로 자동 계산되어 고객 프로필에 내장 표시: 녹색(70-100) 건강, 노란색(40-69) 주시 필요, 적색(0-39) 경고.

AI 구조화 회의록

방문 후 녹음을 업로드하면 AI가 13개 업무 필드를 자동 생성: 안건, 요약, 핵심 포인트, 고객 피드백, 다음 액션, 참석자, 시간, 장소, 유형, 소요 시간, 결과, 감성, 원본 전사. 영업 담당자가 교정·확인 후 저장하며 고객과 상업 기회에 자동 연동됩니다.

자동 작업 생성

회의록 확인 후 시스템이 '다음 액션'에서 팔로우업 작업을 자동 생성합니다(기한과 연관 상업 기회 포함). 회의록 작성 후 작업 모듈에서 수동으로 만들 필요가 없습니다.

방문 캘린더

월/주 뷰 전환, 매일 방문 일정 표시(색 블록에 고객명+유형 아이콘). 드래그로 날짜 조정 지원. 방문 유형은 현장, 온라인, 전화, 전시회 4가지를 커버합니다.

AI 계약 생성

상업 기회 상세 페이지에서 '계약 생성'을 클릭하면 AI가 대화 기록에서 고객 정보, 제품 명세, 가격 조건, 결제 조건을 자동 추출하여 계약 템플릿을 채웁니다. 계약은 승인 프로세스에 들어갑니다: 초안→승인 대기→효력 발생(2단계).

견적 편집기

왼쪽 제품 선택 패널(제품 지식 베이스에서 제품 목록을 읽고 AI가 사양 파라미터를 자동 채움), 오른쪽 실시간 미리보기(제품명/사양/수량/단가/소계/할인/합계). 통화 변환과 원클릭 PDF 내보내기(회사 로고와 연락처 포함)를 지원합니다. 견적서는 상업 기회에 자동 연동되어 대화 타임라인에 기록됩니다.

계약 상태 관리

5가지 상태(초안/승인 대기/효력 발생/만료/종료), 표 뷰로 한눈에.

🔐 민감 작업, 승인 후 실행

콘텐츠 발행, 신규 계약, 고객/상업 기회 삭제, 데이터 내보내기——이 5가지 민감 작업에 대해 기업은 필요에 따라 '승인 후 실행'을 켤 수 있습니다. 다인 회签, 전원 통과해야 허가되고 한 사람이라도 반려하면 중단됩니다. 관리자도 같은 규칙의 구속을 받으며 전면 면제가 없습니다——회사가 클수록 더 안심됩니다. 계약 내부의 초안→승인 대기→효력 발생 프로세스와 독립적이며, '실행 전에 누가 고개를 끄덕이는가'를 관리합니다.