営業管理

AI 意欲スコアリング

各リードを自動スコアリング（0-100）。高意欲リードは緑、中は黄、低意欲はグレーで表示。営業は高スコアのリードから優先的に対応し、高価値な問い合わせを逃しません。

スマート帰属 + フォールバック引受

リード登録後、AI がルールに基づいて自動スコアリング（0-100）し、帰属を試みます。自動帰属できないメッセージは「未割り当て受信箱」に入り、管理者がワンクリックで引き受け・割り当て・変更を行い、割り当て結果はリアルタイムで本人に通知されます。

Kanban ボード

5 段階（新規問い合わせ→フォロー中→見積中→受注→失注）、ドラッグで進捗管理。各案件カードには意思決定に必要な情報のみ表示：顧客会社、金額、前回フォローからの経過日数（3 日超でオレンジ、7 日超でレッド）。受注／失注は時刻と失注理由を自動記録し、成約確率は AI が直接読み書きします。

案件詳細ページ

3 つのエリア：

• 案件情報（段階、金額、予想成約日、競合、製品明細）
• コミュニケーションタイムライン（全チャネルメッセージを時系列で、各件にチャネルアイコン付き）
• AI サイドバー（自動抽出：顧客の核心ニーズ、予算レンジ、決裁者、競合志向、次のアクション提案）

AI 自動進行

営業が AI 提案カードを採用すると、システムがフォロータスクを自動作成、または案件段階を自動進行します。手動操作は不要です。

案件ヘルススコア

0-100 点。コミュニケーション頻度、感情トレンド、段階滞留、能動/受動比率、金額の 5 つの次元から自動計算され、顧客プロファイルに組み込み表示：緑（70-100）健康、黄（40-69）要注意、赤（0-39）警報。

AI 構造化議事録

訪問終了後に録音をアップロードすると、AI が 13 の業務フィールドを自動生成：議題、要約、キーポイント、顧客フィードバック、次のアクション、参加者、日時、場所、種類、所要時間、結果、感情、元トランスクリプト。営業が校正・確認して保存すると、顧客と案件に自動紐づきます。

タスク自動作成

議事録確認後、システムは「次のアクション」からフォロータスクを自動作成（期日と紐づく案件付き）。議事録を書いた後にタスクモジュールへ手動で作り直す必要はありません。

訪問カレンダー

月／週ビュー切替。各日に訪問予定を表示（顧客名＋種類アイコンの色分け）。日付のドラッグ調整に対応。訪問種別は現地、オンライン、電話、展示会の 4 種類をカバーします。

AI 契約生成

案件詳細ページで「契約を生成」をクリックすると、AI がコミュニケーション記録から顧客情報、製品明細、価格条件、支払条件を自動抽出し、契約テンプレートに充填します。契約は承認フローへ：下書き→承認待ち→有効（2 ステップフロー）。

見積エディタ

左側に製品選択パネル（製品ナレッジベースから製品リストを読み込み、AI が仕様パラメータを自動充填）、右側にリアルタイムプレビュー（製品名／仕様／数量／単価／小計／割引／合計）。通貨換算に対応し、PDF ワンクリック出力（社ロゴと連絡先付き）。見積は案件に自動紐づき、コミュニケーションタイムラインに記録されます。

契約ステータス管理

5 つのステータス（下書き／承認待ち／有効中／期限切れ／終了）。テーブルビューで一目瞭然です。

🔐 機微操作は、承認を経てから実行

コンテンツ公開、契約新規作成、顧客・案件の削除、データ出力——この 5 種類の機微操作について、企業は必要に応じて「先に承認、後に実行」を有効化できます。複数人の合議署名で、全員承認のみ通過、1 人でも却下すれば停止。管理者も同じ規則に従い、全面的な免除はありません——会社が大きいほど安心です。契約内部の下書き→承認待ち→有効フローとは独立しており、管轄するのは「実行の前に誰が頷くか」です。